Johnny e Yosaku raccontano che Nami li ha gettati in acqua e si è allontanata sostenendo che in fondo deruba i pirati. Rufy ordina ai due cacciatori di taglie a Usop e a Zoro di inseguirla per farla tornare indietro, ma Zoro decide di affrontare Mihawk. Zoro utilizza la tecnica a tre spade, mentre Mihawk decide di utilizzare solo un pugnale; nonostante questo tutti gli attacchi di Zoro vengono respinti. Al suo ultimo affondo inoltre Zoro viene colpito dalla lama di Mihawk, ma si rifiuta di indietreggiare. Mihawk rimane impressionato dallo spirito di Zoro, prima di sfoderare la sua yoru come gesto di cortesia. Al termine del duello Mihawk rimane illeso mentre due spade di Zoro si spezzano. Zoro accetta la sconfitta e si lascia infliggere da Mihawk il colpo di grazia a seguito del quale cade in acqua. Johnny e Yosaku lo salvano e quando riemergono Mihawk esorta Zoro ad allenarsi per diventare più forte in modo che in futuro i due possano affrontarsi di nuovo. Creek decide di vendicarsi di Mihawk, ma Mihawk se ne va senza dargli importanza. Usop, Zoro, Johnny e Yosaku partono all'inseguimento di Nami, mentre Creek torna al suo piano originario di impadronirsi del baratie. Rufy propone un patto a Zef: se sconfiggerà Creek il suo debito sarà estinto. Zef accetta la proposta.
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