L'He-Man selvaggio combatte contro Skeletor e i suoi scagnozzi, che riesce a sopraffarlo con la sua magia superiore. Teela copia l'incantesimo di teletrasporto della Maga per portare i suoi amici in salvo, arrivando nelle Montagne Mistiche. Skeletor diventa offensivo nei confronti di Evil-Lyn e interroga il prigioniero Man-At-Arms, ossessionato dalla fonte della trasformazione di Adam. Teela, Andra e Cringer perdono He-Man selvaggio, solo per scoprire che è stato attratto dall'accampamento di Re Randor sulle montagne. He-Man selvaggio attacca le Guardie Reali, dirigendo la sua rabbia verso suo padre. Rendendosi conto che suo figlio è vivo, Randor si scusa per i suoi maltrattamenti passati e dichiara il suo orgoglio per suo figlio, permettendo a He-Man di calmarsi e trasformarsi di nuovo in Adam. Beast-Man affronta Evil-Lyn in privato, insistendo sul fatto che il suo potere supera quello di Skeletor e che dovrebbe prendere il controllo.
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