Mentre Teela tenta di usare la sua magia per inviare un messaggio telepatico al popolo di Eternia, Adam e Skeletor pianificano affrontare Dea-Lyn. Dea-Lyn inizia ad esaminare l'universo, assistendo alla morte del dio Zoar all'inizio dei tempi, amplificando il suo nichilismo. Adam e Skeletor arrivano a Grayskull, iniziano a combattere contro Dea-Lyn come distrazione mentre Andra e Teela si intrufolano nelle fogne del castello, incontrando Spikor, Webstor, Clawful, Blade, Goatman e Pigboy. Sconfiggono i cattivi con l'aiuto di Man-At-Arms, che rivela di aver sentito il messaggio di Teela e la incoraggia a diventare la nuova Maga. Fuori Grayskull, Randor e Marlena si riconciliano e assistono all'arrivo del popolo di Eternia in risposta al messaggio di Teela. Alla Marea della Trasformazione sotto Grayskull, Teela incontra lo spirito della Maga, scoprendo che deve essere preparata a lasciare andare la sua vita precedente per essere trasformata. Dea-Lyn sconfigge Adam e Skeletor, uccidendo Panthor e trasformando Beast-Man nel processo, prima di incolpare Skeletor per come l'ha usata per i suoi scopi. Mentre prepara la distruzione dell'universo, Dea-Lyn assiste all'avvicinarsi delle forze di Eternia e convoca Scare Glow e il suo esercito.
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