In viaggio per trovare Man-At-Arms, Teela va in un villaggio con Andra e Evil-Lyn, che viene attaccato dalle forze tecnologicamente avanzate di Tri-Klops. Vengono respinti da un esiliato Man-At-Arms e Beast Man. Man-At-Arms riporta gli altri a casa sua, rivelando che ha raccolto acqua magica per preservare la vita di Orko, che sta morendo da quando la magia di Eternia è stata persa. Man-At-Arms si rifiuta di unirsi alla loro ricerca, ma Orko e Roboto offrono il loro aiuto. Man-At-Arms ci ripensa, ma Teela decide di mandarlo al Castello di Grayskull per difendere la Maga, dal momento che Roboto può riforgiare la Spada. Viaggiando attraverso il Mare di Cristallo verso una porta per Subternia, gli eroi vengono attaccati da Mer-Man e dalle sue forze acquatiche, arrabbiate per essere state dimenticate da Evil-Lyn dopo la morte di Skeletor. Con l'inaspettato aiuto di Man-At-Arms, gli eroi sconfiggono Mer-Man e lo costringono a guidarli al cancello per Subternia, che viene attivato dalla punta teschio del Bastone di Skeletor. Riconciliandosi con Man-At-Arms, Teela e i suoi alleati viaggiano verso il basso nella Terra dei Morti.
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