Una nave passeggeri nei pressi di Shikoku viene risucchiata da un tremendo vortice e misteriosamente viene ritrovata nel deserto dei Gobi. Quando l'equipaggio del Drago sta per partire ed investigare sull'accaduto, Sanshiro e Sakon salvano una ragazza che sulla spiaggia stava per essere attaccata da uno stormo di uomini uccello. La ragazza viene portata a bordo del drago dove viene curata e accolta come un ospite. Ma quando il Drago decolla si verificano subito degli strani incidenti di origine meccanica che mettono a dura prova l'equipaggio della nave. I ragazzi presto si accorgono che Lisa, la ragazza, è la responsabile delle onde di disturbo e si rivela un'aliena di Zela che intende vendicarsi dei terrestri per la perdita di un fratello. L'aliena però scopre i sentimenti dei terrestri e colpita dalla loro disponibilità non riesce a portare a termine la missione. Sakon, particolarmente colpito dalla ragazza, cerca di estrarre la bomba a tempo inserita nel suo corpo ma questa preferisce gettarsi nel vuoto sacrificando la sua vita per salvare i terrestri. Nel frattempo il Drago raggiunge il deserto dove si scontra con un mostro degli Zela: Sanshiro, pieno di rabbia per l'accaduto, elimina il mostro senza pietà ma Sakon rimarrà col suo dolore.
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