Nella pianura di Nazca, in Perù, un'equipe di scienziati scompare misteriosamente in un incidente. Tra essi vi era anche il dottor Koga, il tutore di Yamatake che si sente in obbligo di partire alla ricefca dell'uomo che lo ha cresciuto come un figlio. Il professore è contrario ma ulteriori incidenti impongono l'intervento del Gaiking. Il Grande Drago, giunto sul luogo, si scontra presto con un mostro nero che separa il Buzzolar di Yamatake dai suoi compagni. Il ragazzo, durante la sua esplorazione, trova la base segreta degli Zela dove scopre un deposito di mostre guerrieri ma anche il corpo del professore.
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